India Summers és egy tinédzser mocskos menyecske szenvedélyesen találkozik egy fekete férfival, cserélve a terhét. Az akció orális örömökben, tehénlányok lovaglásában és kölcsönös elégedettségben bontakozik ki, vad, fajok közötti és cum-cserés találkozássá téve.