Egy fiatal pár meghív egy shemale szeretőt, hogy csatlakozzon intim pillanatukhoz, ami egy vad hármashoz vezet, ahol a transzszexuálisok mindkét srácot meglovagolják. Futa és shemale akció következik, bemutatva kölcsönös vonzalmukat és féktelen szenvedélyüket.