Tori Mayes, une nouvelle masseuse nerveuse, rencontre son premier client, Gabriel Dalessandro. Au fur et à mesure que le massage se déroule, la confiance de Tori grandit, révélant ses atouts amples et sa bite de ladyboy impressionnante. Leur chimie s'enflamme alors qu'ils se livrent au sexe shemale, mettant en valeur leurs grosses bites et leurs seins alléchants.