Cindy, une jeune fille mignonne de 18 ans, tombe sur Mick Blue dans les rues. Intriguée par son membre conséquent, elle le suit avec enthousiasme pour se livrer à du sexe chaud avec une adolescente. Ce vieux film capture leur rencontre passionnée, mettant en valeur les compétences impressionnantes de Mick et l'attrait juvénile de Cindy.