Hoikka ruskeaverikkö teini Julia saa kuuman sooloshown jälkeen mustan kaverin, Kani Jonesin, hallintaansa. Huolimatta hänen tiukasta pillustaan, hän täyttää hänet cumilla jättäen hänet tippumaan ja tyytyväiseksi. Tämä venäläinen teini-ikäinen villi yö päättyy ilkeään creampieen.