Mahtava kypsä tähti Karen Fisher saa tarmokkaasti hyvin varustellun mustan näyttelijän King Noiren tunkeutumaan rantaympäristössä, jossa on intensiivistä cowgirl- ja kasvojen nussimista
Karen Fisher, kurvikas MILF, joutuu mustalle nastalle, jolla on massiivinen paketti. Syväkurkkutoiminnan jälkeen hän ratsastaa hänellä kovaa ja nopeasti eri asennoissa esitellen isoja luonnollisia tissejä.