Kaksi viettelevää naista mustissa alusvaatteissa nauttivat soolonautinnosta, tutkivat toistensa kosteita haluja, kun heidän kumppaninsa liittyy mukaan ja heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kameraan tallennettu heidän raaka kohtaaminensa esittelee heidän estottomia halujaan.