Vilkkaan kaupungin sydämessä nuori delivirkailijan arkipäivä saa odottamattoman käänteen, kun vakituinen asiakas esittää hänelle kiehtovan haasteen. Kello iskee keskiyöllä, ja heidän kiihkeä kohtaamisensa etenee huipentuen tajunnanräjäyttävään huipentumaan.