Nicole Kitt ja Cali Caliente, kaksi upeaa tyttöä, joilla on luonnolliset tissit, jakavat ison munan villissä kolmiossa kahden tytön kanssa. Nicole imee ja silittää innokkaasti, kun Cali liittyy hänen leikatun pillunsa kanssa. Kaverit ilahduttavat heitä eri asennoissa, kunnes molemmat huipentuvat.