Blair Hudson, kiihkeä MILF, nauttii kuumasta lesbokohtaamisesta parhaan ystävänsä Eliza Ibbaran kanssa. Heidän kemiansa on käsinkosketeltavaa, kun he tutkivat villeimpiä toiveitaan ja muuttavat ystävällisen keskustelunsa intohimoiseksi, fetissin täyttämäksi rompiksi.