Villi rotujenvälinen kolmikko avautuu naimisissa olevan miehen ystävän ja hänen MILF-rakastajansa välillä. Kuuma kohtaaminen kärjistyy anaali- ja tabu-elementeillä, jotka esittelevät pariskunnan kyltymättömiä haluja ja heidän estotonta nautinnon etsintää.