Nuori ja reipas Alexa Payne viettelee allaspojan Jay Bangherin kuumaan kohtaamiseen. Heidän intohimoinen kyytinsä kärjistyy uima-altaan ääreltä lähetyssaarnaajaksi, syventäen heidän yhteyttään intensiiviseen suulliseen ja raakaan, hardcore-toimintaan takaapäin.