Hope Howell, kiihkeä vixen, kohtaa massiivinen Mandingo, hyvin varustettu musta stud. Niiden intensiivinen anaali kohtaaminen lähtee hänen himo enemmän. Hän innokkaasti hemmottelee hänen valtava kukko, antaa hänelle mieleenpainuvaa suihin ennen kuin hän purkaa hänen kuuma kuormitus hänen innokas kasvot.