Luna Dark, upea esiintyjä, valloittaa yleisön Porto Erotic Festivalilla yksityisellä showllaan. Capitano Ericin liittyessä mukaan heidän intensiivinen kemiansa johtaa kuumaan kohtaamiseen, joka huipentuu räjähtävään huipentumaan, joka jättää yleisön hengästyneeksi.