Elisa Sanches, kiukkuinen brunette, antautuu innokkaasti ensimmäiseen kohtaamiseensa transvestiitin kanssa. Hän palvelee taitavasti massiivista jäsentänsä tyydyttäen hänen kyltymättömiä himojaan nautintoon. Niiden intensiivinen kohtaaminen saa kinky käänteen, tutkien halun ja ekstaasin syvyyksiä.