Daphne Clyde, kiihkeä brunette, joka on innokas tutkimaan rotujenvälisen seksin villiä maailmaa, saa toiveensa, kun hän kohtaa hyvin varustetun afrikkalaisen nastan. Heidän intensiivinen kohtaaminen sisältää sekoituksen anaali-, suu- ja vaginaalista nautintoa, joka huipentuu kuumaan cum-kasvohoitoon.