Cleo Clementine, tulinen punapää, yllättää isänsä vierailulla mustan putkimiehen kanssa. Kun tuhma työntekijän taidot testataan, hänen mittava työkalu täyttää Cleon innokkaan odotuksen. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu kuumassa rotujenvälisen himon näytössä.