Charlie Mac ja hänen ystävänsä antautuvat kuumaan kohtaamiseen kahden herkullisen BBW:n kanssa, esittelevät runsaita aasejaan ja taitojaan suullisessa nautinnossa. Intensiivinen toiminta huipentuu tyydyttävään huipentumaan, jolloin naiset kaipaavat enemmän.