دو زن سیاه پوست سکسی، میشل مالون و کارمن هیز، بدن یکدیگر را با اسباب بازی های مورد علاقه شان کاوش می کنند، خواسته های خود را با اشتیاق سیری ناپذیری مسخره می کنند، برهنه می کنند و برآورده می کنند، زیبایی آبنوس و شهوت سیری ناپذیر خود را به نمایش می گذارند.