لیلی لو و دوستش هارلی کینگ در یک مسابقه سه نفری وحشیانه شرکت می کنند. زبان هارلی الاغ گرد لیلی را بررسی می کند، در حالی که شریک زندگی اش مشتاقانه به آن می پیوندد. دختران قبل از اینکه هارلی در سوراخ تنگ لیلی فرو برود، لذت دهانی را رد و بدل می کنند و میل او را بیشتر می کنند.