کیت مرسر، یک MILF اغواگر، در حالی که شوهرش دور است، جوانان بزرگ و دلپذیر خود را به پسرخوانده جدیدش پیشنهاد می کند. مرد جوان مشتاقانه می اندیشد، منحنی های هوس انگیز او را کاوش می کند و خواسته های او را برآورده می کند. برخورد پرشور آنها در موقعیت های مختلف آشکار می شود و شهوت سیری ناپذیر آنها را نشان می دهد.