هارلو هریسون، یک عاشق بی تنه اسباب بازی های لعنتی، هوس تنبیه از معشوق سیاه پوست بزرگش دارد. خروس عظیم و صحبت های کثیف او میل او را به رابطه جنسی مقعدی شعله ور می کند. جلسه خام و شدید آنها لذت هارلو را به نمایش می گذارد و او را راضی و مشتاق برای بیشتر می گذارد.