Δύο νεαρές γυναίκες, μια ξανθιά και μια μελαχρινή, κάνουν εναλλάξ μια πίπα στο βαθύ λαιμό σε έναν προικισμένο μαύρο πριν χτυπήσουν δυνατά τα σφιχτά γαϊδούρια τους. Η δράση κορυφώνεται με ένα τελείωμα προσώπου, αφήνοντάς τους και τους δύο ικανοποιημένους και καλυμμένους με cum.