Δύο μαύρα κορίτσια για πάρτι, η Gianna και η Kylie, συμμετέχουν σε μια ομαδική σεξουαλική συνεδρία με δύο προικισμένους μαύρους άνδρες, επιδεικνύοντας τις στοματικές και ιππικές τους ικανότητες
Η Gianna και η Kylie επιδίδονται σε ένα όργιο, μοιράζοντας δύο τεράστια BBCs. Επιδίδονται στο γλείψιμο του μουνιού, το βαθύ λαιμό και καβαλούν τους καλεσμένους τους σε διάφορες θέσεις, αποδεικνύοντας την ακόρεστη όρεξη τους για BBCs.