Η Charlotte Stokely και η Lily Adams, δύο καυτές φίλες, αποφασίζουν επιτέλους να εξερευνήσουν τις βαθιές τους επιθυμίες. Η παθιασμένη συνεδρία τους 69 εξελίσσεται με λαχταριστό γλείψιμο, μικρά βυζιά και πισινό με φυσαλίδες, με αποκορύφωμα μια καυτή λεσβιακή συνάντηση.