Δύο ώριμες γυναίκες, η Nigonika και η Luna Rishi, επισκέπτονται τη Mary Frost για ένα καυτό τρίο. Επιδίδονται στο να γλείφουν η μία τα γαϊδούρια και τα μουνιά της άλλης, οδηγώντας σε εκρηκτικούς γυναικείους οργασμούς. Τα φυσικά τους βυζιά και τα μεγάλα γαϊδούριά τους προσθέτουν στην ερωτική εμπειρία.