Akillies Black, ένας μαύρος άνδρας με μεγάλο φορτίο, κάνει τρίο με δύο χοντρές Βραζιλιάνες λεσβίες, τη Holly Bombom και τη Samira Ferraz. Αυτές οι ερασιτεχνικές κυρίες εξερευνούν η μία τα γαϊδούρια της άλλης και τις επιθυμίες τους για ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Είναι μια τρελή βόλτα λεσβιακής δράσης και ωμού πάθους.