Η μεγαλόστομη μελαχρινή Jenna Foxx και η μικροσκοπική φίλη της Olivia Jayy κάνουν μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στον φίλο της φίλης τους. Μετά από κάποια ερωτική συζήτηση, απελευθερώνουν την άγρια πλευρά τους, συμμετέχοντας σε σκληροπυρηνικό σεξ, squirting και οργασμό μπροστά της.