Ο Τρίσταν Σάμερς, ένας σέξι σκηνοθέτης κάστινγκ, διεξάγει μια διεγερτική συνέντευξη με μια εκπληκτική τρανσέξουαλ υποψήφια. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς συζητούν για τη σεξουαλική εκπαίδευση και διερευνούν τις αμοιβαίες επιθυμίες τους, οδηγώντας σε μια καυτή συνεδρία παθιασμένου σεξ.