Cherry Adams και Venus, δύο τολμηρές γυναίκες, επισκέπτονται το Casa de Swing στη Florianópolis της Βραζιλίας. Συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση με την Pika και τον σύντροφό του, επιδίδονται σε καυτή λεσβιακή δράση και έντονο γαμημένο στην τρύπα της δόξας.