Δύο ώριμες γυναίκες, και οι δύο στα 40 τους, συμμετέχουν σε μια παθιασμένη συνάντηση. Τα σώματά τους μπλέκονται σε έναν αισθησιακό χορό, με την εμπειρία και την επιθυμία τους να αντικατοπτρίζουν το ένα το σώμα του άλλου. Η ηλικιωμένη γυναίκα καθοδηγεί τον σύντροφό της, με το πάθος τους να πυροδοτεί την οθόνη.