Δύο καυτές λεσβίες, η Malena Morgan και μια μελαχρινή, επιδίδονται στην στοματική ευχαρίστηση, χρησιμοποιώντας το ξυρισμένο σώμα της άλλης ως παιδική χαρά. Η ξανθιά εξερευνά τις επιθυμίες του συντρόφου της με ένα παιχνίδι, ενώ η μελαχρινός ανταποδίδει. Το παθιασμένο φιλί τους οδηγεί σε πιο έντονη ευχαρίστηση.