Η Lilly και η Laney, δύο όμορφες γυναίκες από έβενο, λαχταρούν έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Όταν φτάνει ένας μαύρος άνδρας, τον ευχαριστούν με ανυπομονησία με στοματικές δεξιότητες και γλείψιμο μουνιού, οδηγώντας σε ένα καυτό τρίο. Η ακόρεστη όρεξή τους για το τεράστιο μαύρο καβλί του κορυφώνεται σε μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση.