Η Julia Ann, μια μεγαλόστομη θετή μαμά με πληθωρικό κώλο και μεγάλα βυζιά, φροντίζει τον τραυματισμένο θετό της γιο. Καθώς τον εξετάζει, τα πλούσια περιουσιακά της στοιχεία αποκαλύπτονται, πυροδοτώντας την επιθυμία του. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται, επιδεικνύοντας την ώριμη, μπούστο γοητεία της και την ακόρεστη πείνα του.