Η Foxy Di, μια αποπνικτική μελαχρινή έφηβη, βρίσκει παρηγοριά στο διαμέρισμα της φίλης της, όπου ο όμορφος James Brossman προσφέρει ανυπόμονα άνεση. Καθώς το πάθος τους εντείνεται, επιδίδονται σε καυτό γλείψιμο μουνιού και έντονο γαμημένο, με αποκορύφωμα ένα συναρπαστικό πρωκτικό φινάλε.