Η Jasmine Jae και ο Rio Lee, δύο μεγαλόστομες γυναίκες, επιδίδονται σε ένα άγριο τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Η δράση εξελίσσεται καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες τους, από το παιχνίδι με σεξουαλικά παιχνίδια μέχρι κοντινά πλάνα στο πρόσωπο. Μια καυτή συνάντηση γεμάτη πάθος και ευχαρίστηση.