Δύο έφηβοι, η Esmi Lee και η Tristyn Kennedy, μπαίνουν κρυφά στα γήπεδα του τένις για μια καυτή συνάντηση με την καυλιάρη δασκάλα τους. Η απαγορευμένη έλξη τους οδηγεί σε μια άγρια συνεδρία πόθου και αχαλίνωτου πάθους για έφηβους, αφήνοντάς τους με κομμένη την ανάσα και λαχτάρα για περισσότερα.