Η Mea Melone και η Wendy Moon επιδίδονται σε μια άγρια συνεδρία ανταλλαγής, καβαλώντας έναν τεράστιο μαύρο κόκορα. Η ένταση της στιγμής καταγράφεται καθώς εξερευνούν τις βαθύτερες επιθυμίες τους, μην αφήνοντας κανένα εκατοστό του τέρατος ανεξερεύνητο.