Δύο μεγαλόστομες γυναίκες, η Chanell Heart και η έβενος φίλη της, επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία πρωκτικού παιχνιδιού και τρυπήματος μουνιού. Τα ηδονικά τους σώματα και οι αχόρταγες επιθυμίες τους οδηγούν σε εκρηκτικούς οργασμούς και αχαλίνωτη ευχαρίστηση.