Ο Μπλερ Γουίλιαμς και η έβενος θεά Κάσιντι Μπανκς μοιράζονται ένα παθιασμένο τρίο, με τα σώματά τους μπλεγμένα σε έναν άγριο χορό επιθυμίας. Τα φυσικά τους πλεονεκτήματα, τα μεγάλα βυζιά και ο μεγάλος κώλος τους, θαυμάζονται πριν επιδοθούν σε μια καυτή διαφυλετική συνάντηση, με αποκορύφωμα ένα ικανοποιητικό φινάλε προσώπου.