Η Athena May και η Ellie Eilish, δύο εντυπωσιακές ξανθιές, παρακολουθούν την Ακαδημία Swallow, όπου καλούνται να ευχαριστήσουν τους εκπαιδευτές τους. Τα κορίτσια επιδεικνύουν τις στοματικές τους ικανότητες, από το βαθύ λαιμό μέχρι το γλείψιμο της μπάλας, αφήνοντας τους εκπαιδευτές πλήρως ικανοποιημένους και τους εαυτούς τους καλυμμένους με cum.