Μια Βραζιλιάνα έφηβη επισκέπτεται τη φίλη της για ένα μασάζ, αλλά τα πράγματα ζεσταίνονται όταν αγγίζει τη σφιχτή τρύπα της. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια, από το μεγάλο στήθος της μέχρι τον παλλόμενο κόκορα του, καθώς εξερευνούν τις αμοιβαίες επιθυμίες τους.