Ένας μαύρος άνδρας με τεράστιο κόκορα ικανοποιεί δύο σέξι κορίτσια με κόκκινα εσώρουχα, επιδίδονται σε πρωκτικές και στοματικές απολαύσεις. Τα γκρίνια τους γεμίζουν το δωμάτιο καθώς εναλλάσσεται ανάμεσά τους, επιδεικνύοντας το αχαλίνωτο πάθος και τις αχόρταγες επιθυμίες του.