Die atemberaubende 18-jährige Blondine Kate Bloom sehnt sich nach einem Vorgeschmack auf die Exoten. Sie erfüllt ihren Wunsch mit einem schwarzen Schwanz und zeigt ihren zierlichen Körper und ihre kleinen Titten in einer heißen Begegnung. Diese interrassische Begegnung ist eine wilde Fahrt und macht sie zu einem Muss für jeden Teenager-Pornobegeisterten.