Die australische Teenagerin Lilium weckt ihre Freundin Josie für etwas morgendliches Muschispiel auf. Josie ist begierig darauf, Liliums behaarte Falten mit ihrer Zunge und ihren Fingern zu erkunden. Diese hausgemachte Lesbenbegegnung zeigt ihre gegenseitige Freude an behaarten Fotzen.