Die vollbusige Cougar Julia Ann mit ihren massiven, natürlichen Titten befiehlt ihrem Jungen, sie mit einem Spielzeug zu verwöhnen. Sie neckt ihn mit ihren Strümpfen und lässt ihn sie dann schmecken. Er erfüllt begierig ihre Wünsche, schmeckt schließlich ihr warmes, feuchtes Zentrum und lässt ihn zufrieden zurück und erfüllt ihr Verlangen.