Mr. Flourish und Gracie haben eine wilde Begegnung mit einem großen schwarzen Schwanz, bei der Brick Cummings für eine doppelte Dosis Vergnügen mitmacht. Gracies große natürliche Titten und ihr großer Arsch stehen im Mittelpunkt, während sie jeden Zoll des pochenden Gliedes ihres Partners gierig schluckt.