Katana und Lady Dee, zwei vollbusige MILFs, erfüllen ihre Fantasie, die üppigen asiatischen Muschis des anderen zu erkunden. Zusammen mit einem gut bestückten Hengst engagieren sie sich in einer heißen Orgie und präsentieren Hardcore-Interracial-Sex, Gruppensex und einen aufregenden Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz.