Die zierliche Teenagerin Bailey Base erfüllt ihre Fantasie, einen großen schwarzen Schwanz zu erleben. Ihr Stiefvater, ein gut bestückter schwarzer Mann, nimmt sie mit auf eine wilde Fahrt und wechselt die Positionen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Die interrassische Begegnung mit diesem 18-jährigen Teenager ist Realität.