To kvinder, Kendall Karson og Melissa Monet, engagerer sig i et lidenskabeligt kys, før den ene af dem fortsætter med at glæde den andens intime område med sin mund.
Kendall Karson og Melissa Monet, to lune fristerinder, låser læberne i en inderlig omfavnelse. Melissa, med sine lækre brune lokker og forlokkende tatoveringer, lægger sig tilbage på sofaen og skiller benene for Kendalls ivrige tunge. Den berusende smag af Melissas nektar antænder deres lesbiske liderlighed, der kulminerer i en ansigtssiddende finale.